Análisis del impacto en el turismo de Barcelona por la situación política en cataluña - Análisis del impacto en el turismo de Barcelona por la situación política en cataluña -

Barcelona - Informe

Análisis del impacto de la situación política en cataluña en el turismo

Tras haber experimentado un impacto negativo en la evolución de nuestras ventas de tours y actividades en la ciudad de Barcelona en el último trimestre de 2017 y primero de 2018, decidimos llevar a cabo un análisis que nos permitiera entender si el impacto en nuestras ventas es similar, inferior o superior al impacto general en el total del mercado.

La realización de este análisis ha coincidido con el fin del primer trimestre de 2018 y con la nueva oleada de protestas en Barcelona.  El análisis que hemos realizado permite de este modo realizar previsiones de cara a los próximos meses basadas en lo ya aprendido en los últimos 6 meses.

Para los efectos de este documento no llevaremos a cabo menciones sobre el impacto en nuestras ventas o la comparativa de este impacto con el total del mercado.

Ponemos a disposición de cualquier operador turístico esta información y esperamos que sirva de utilidad en sus proyecciones de ventas.

En el análisis hemos dividido 2 áreas principales:

  1. La búsqueda de información para la realización de un viaje a Barcelona y el impacto económico que se desprende de los resultados encontrados.
  2. Las búsquedas que se relacionan de forma directa con la preocupación sobre la seguridad de Barcelona.

Incluimos más información sobre el análisis realizado en el apartado “Sobre el análisis” al final del documento.

Principales conclusiones

Impacto económico

  • Último trimestre de 2017 (Octubre-Diciembre) Estimamos el impacto económico derivado del descenso en la llegada de turistas a Barcelona entre 375 millones de Euros y 550 millones de Euros.  Este rango se corresponde a un descenso de actividad de entre un 11% y un 16%.
  • Primer trimestre de 2018.. La caída de ingresos en este período se ralentiza entre un 7% y un 11%

Búsquedas de información turística:

  • Las búsquedas de información turística cayeron entre un 35% y un 10%  en el último trimestre del 2017 frente al mismo período de 2016. El impacto es diferente dependiendo del tipo de búsqueda que se realice.
  • Se ha producido una mayor caída en búsquedas de apartamentos turísticos que en hoteles.
  • En el primer trimestre del 2018 las búsquedas caen, pero en un 5% menos que en el anterior período.

La preocupación por la seguridad

  • La preocupación de los turistas por la seguridad en Barcelona fue mayor en el momento del referéndum de Octubre 2017 que en el momento del atentado de Agosto 2017.
  • La persistencia en el tiempo del impacto del ataque terrorista fue menor que el del referéndum y la situación política en Cataluña. Tres semanas después del atendado de Agosto de 2017 las búsquedas de información se habían recuperado. 3 semanas después del referéndum la preocupación tan sólo había caído un 11%. Sólo a partir de la última semana de Noviembre se observa una caída en la preocupación por la seguridad en Barcelona.

Impacto económico

El cálculo del impacto económico se ha realizado usando los datos de ingreso medio por turista publicados por el ayuntamiento de Barcelona así como por el INE. Estos datos se han cruzado con la información de las búsquedas que anticipan la llegada de turistas y las reservas turísticas a la ciudad de Barcelona (tanto de vuelos, alojamientos de diversos tipos, actividades, tours y cosas que hacer durante la estancia en la ciudad).

Mostramos a continuación 2 gráficos que muestren de forma visual el alcance del impacto económico al que nos hemos referido en un anterior apartado.

El Primero de estos gráficos muestra de una forma muy evidente la diferente evolución de una curva que anticipa ingresos por viajeros en tours de día, frente a la curva de personas que buscan información sobre protestas en Barcelona.

grafico tours y protestas

El siguiente gráfico muestra como desde el mes de Octubre de 2017 las búsquedas de alojamiento bajo la marca Airbnb (apartamentos turísticos) para la ciudad de Madrid sobrepasan a las de la ciudad de Barcelona. Esta situación podemos observar que se revierte en Enero de 2018, si bien la diferencia que había entre las búsquedas en ambas ciudades es muy inferior a la existente antes del mes de Octubre de 2017.

Airbnb Madrid y Barcelona

Búsqueda de información turística

Búsqueda de vuelos

La búsqueda de vuelos  para realizar un viaje es el primero de los elementos que se tienen en cuenta por el viajero a la hora de decidir sobre un viaje. El vuelo representa un porcentaje importante de la suma total gastada y sus precios presentan una alta variación dependiendo del momento de la compra. Es por esto que se tratan tradicionalmente del primer paso en la reserva de un viaje.

En el período Enero a Julio 2017 las búsquedas de vuelos a Barcelona crecían más de 12% respecto al año anterior.

En el último trimestre de 2017 las búsquedas cayeron un 4,37% respecto al 2016. Esta caída, si tenemos en cuenta la tendencia inicial de 2017 muestran un descenso real del 16,58% frente a la estimación de búsquedas en ese período de 2017 si no se hubiera producido el proceso.

Vuelos Barcelona y Roma

Los datos del primer trimestre de 2018 nos muestran una recuperación frente al último trimestre de 2017, con búsquedas un 0,68% superiores a las del mismo período en 2017 (cifra aun inferior a los crecimientos que se venían registrando del 12% antes de Julio de 2017)

 

Búsqueda de alojamientos

Hemos diferenciado para el a

nálisis las búsquedas de alojamiento en hoteles de las de apartamentos turísticos.

Si bien el número de búsquedas de hoteles sigue siendo muy superior al de apartamentos turísticos, el incremento de estos últimos ha sido muy notable en los últimos años en detrimento del crecimiento en búsqueda de hoteles.

La siguiente tabla muestra como en los primeros 7 meses de 2017 las búsquedas de hoteles decrecían ligeramente mientras que las de apartamentos turísticos crecían por encima del 30%. El impacto del proceso independentista es grande en ambos casos, si bien más en el caso de apartamentos turísticos. Este tipo de turismo que decide su destino en muchos casos por la oferta de vuelos de compañías de bajo coste y apartamentos elige de forma rápida otro destino. El público de hoteles, en el que se incluye viajeros por negocios, es más estable en este sentido, si bien como vemos el impacto de la caída fue de más de un 10%.

Búsqueda de cosas para hacer

El crecimiento en los últimos años a Barcelona ha permitido el desarrollo de muchos negocios y operadores turísticos que generan oferta para este número creciente de turistas a la ciudad.

La actividad de cruceros a la ciudad condal explica igualmente el auge de muchas actividades de día. Entre estas actividades se encuentran los wine tours desde Barcelona a la zona de Penedés que vendemos desde nuestra plataforma, pero hay un número enorme de actividades que se han venido desarrollando (tours de tapas, tours de mercado, rutas en bicicleta, tours a pie, tours en Segway…)

El gráfico que presentamos muestra una evolución en un plazo amplio de tiempo frente a la ciudad de París.

Antes del atentado de Noviembre de 2015 en París observamos una diferencia importante entre ambas ciudades. Esta diferencia  se reduce tras el atentado parisino, para volver a ampliarse en 2016. En los primeros de 2017 vemos que el interés por Barcelona crece y se acerca en búsquedas de este tipo al de la ciudad de París. 

Esta tendencia parece haberse roto sin embargo en la segunda mitad de 2017. El atendado primero, pero de una forma más duradera el proceso soberanista, vemos como la distancia entre ambas líneas se agrande en los últimos meses de 2017 y primeros de 2018.

El impacto se refiere a la ciudad de Barcelona, no a zonas limítrofes a las que acuden locales de la propia ciudad de Barcelona (como podrían ser visitas a las playas de Sitges, o las visitas a bodegas cercanas a Barcelona.

Preocupación por la seguridad

Detrás de la evolución negativa de las  búsquedas para realizar reservas turísticas se encuentra el temor de los turistas hacia posibles incidentes.

Hemos realizado un amplio análisis comparativo con otras ciudades y observamos que el caso de Barcelona y la caída que hemos descrita es exclusiva a la ciudad Condal.

Nos hemos centrado en 2 elementos que consideramos relevantes. De un lado, hemos observado que las búsquedas vinculadas al miedo de viajar a una ciudad tras un atentado terrorista perduran menos que las búsquedas vinculadas a un proceso político como el Catalán.

Nuestro análisis de la evolución de los datos nos hace pensar que ocurren 2 fenómenos al mismo tiempo:

  1. Costumbre. Desafortunadamente parece que el incremento en años recientes de atentados mortales hace que los turistas empiecen a convivir con ellos. Su impacto dura 2 semanas por lo que podemos ver, momento en el que se vuelve a recuperar la actividad de búsquedas turísticas.
  2. Duración del impacto. En el caso de la incertidumbre política es probable que no pese tanto en la inquietud de  un turista el riesgo a su vida, como sí el riesgo a ver afectadas sus vacaciones por manifestaciones o eventos que hagan imposible realizar las actividades que se esperan realizar durante la estancia en la localidad.

Las búsquedas vinculadas a la seguridad de viajar a Barcelona se multiplicaron por 2,5 entre el último trimestre de 2017 y el año anterior.

En este primer gráfico podemos ver el impacto en las búsquedas vinculadas al riesgo de viajar a Barcelona en el momento anterior y posterior al atentado de Agosto 2017.

Vemos que tras unas 2 semanas el volumen de búsquedas retorna a su nivel anterior.

Seguridad Barcelona grafico

En segundo gráfico nos muestra cómo la recuperación tras el inicio del proceso soberanista se reduce, pero no llega a situarse en ningún momento en sus niveles anteriores.

grafico seguridad Barcelona

Con este último gráfico mostramos el caso de París. El impacto de este atentado tuvo una enorme repercusión mediática y suimpacto en búsquedas fue muy superior al de caso de Barcelona. Observamos sin embargo como la recuperación se produce de una forma rápida.

Posible impacto futuro

Si bien la preocupación existe entre los diferentes operadores turísticos (incluidos los más grandes como Tripadvisor, es muy difícil poder establecer conclusiones claras para realizar una prognosis de futuro sobre el impacto o alcance que diferentes escenarios de la evolución política pudieran tener.

Conocemos hasta ahora el impacto que ha tenido una situación de incertidumbre, con un momento puntual muy evidente y amplia repercusión mediática. Ese impacto ha sido de entre 4 a 6 millones de Euros al día, y pérdida de interés por visitar la ciudad de en torno a un 15%.

El futuro vendrá determinado por el grado de incertidumbre, las acciones locales que puedan implicar riesgo para un turista, así como la cobertura en medio que esas acciones puedan tener.

Tenemos información sobre el impacto de terrorismo en ciudades turísticas (este enlace al que enlazamos muestra la realidad del caso de París). Pero esta información no existe en igual medida sobre crisis políticas. Adicionalmente, las crisis derivadas por impacto terrorista tienen entre sí mayores similitudes que las que puedan derivarse de crisis políticas de muy diferente intensidad y problematica en cada caso. 

Sobre el análisis

Con el fin de evitar la variación en los datos debida a estacionalidad se han analizado los datos en diferentes momentos temporales así como  en comparación con otras ciudades que, como es el caso de Barcelona, son también destino turístico: Madrid, Londres, París y Roma.

Se han utilizado 4 momentos temporales, uno con 17 meses de duración que abarca desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 31 de Julio de 2017. Este período ha sido utilizado para establecer comparaciones con momentos posteriores.

Un segundo momento desde el 1 de Octubre de 2017 hasta el 31 de Diciembre , momento que abarca el comienzo del proceso y que finaliza con elecciones en Cataluña y el fin del año. Este período se ha comparado con el mismo espacio temporal en 2016.

Un tercer momento desde el 1 de Enero de 2018 hasta finales de Marzo. Este espacio temporal se ha comparado igualmente con las mismas fechas del año 2017.

Efecto FC Barcelona

Dado que el nombre de la ciudad de Barcelona coincide con el del Fútbol Club Barcelona, el análisis ha tenido en cuenta este hecho para la elección de los términos de búsqueda utilizados y para la exclusión de aquellos términos que puedan verse impactados por búsquedas referidas al deporte y el club de fútbol y no a la actividad turística.

Tipo de información recabada

Para cada una de las dos áreas analizados; información para un viaje y preocupación sobre la seguridad, se han tomado diversas palabras utilizadas por los viajeros en el momento de buscar información.

1-      Información sobre un viaje. Con el fin de diferenciar entre las personas que están en distintas fases en su planificación del viaje, hemos diferenciado entre las personas en búsqueda general sobre un viaje a Barcelona u otras ciudades, las personas en búsqueda activa de un alojamiento y, en tercer lugar, los que buscan actividades que llevar a cabo (momento en el que la decisión de viajar suele estar tomada).

2-      Búsquedas que denotan preocupación por la seguridad:  hemos analizado las búsquedas sobre la seguridad en sentido general de las ciudades y, en segundo lugar, las búsquedas específicas sobre la existencia de altercados.

Este análisis se ha realizado para ayudarnos en nuestra mejor comprensión sobre la evolución de nuestras propias ventas. Hemos decidido compartir parte de esta información con objeto de que pueda servir a otros operadores turísticos y al público en general en su mejor comprensión del impacto de la situación en Cataluña en el turismo.

No somos un instituto de análisis de datos.  Agradecemos cualquier comentario pero avanzamos que no podremos responder a peticiones de análisis, proporcionar más datos o realizar valoraciones.

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